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分區(qū)域看2024年工程機(jī)械行業(yè)海外市場(chǎng)需求
來源: | 作者:素材來源于 | 發(fā)布時(shí)間: 2024-04-25 | 419 次瀏覽 | 分享到:

在經(jīng)歷了連續(xù)兩年的高速增長(zhǎng)過后,工程機(jī)械出口市場(chǎng)也已略顯“疲軟”。

2023年我國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品出口485.52億美元,同比增長(zhǎng)9.59%。但分產(chǎn)品來看,有部分產(chǎn)品出口出現(xiàn)同比下滑,如挖掘機(jī)2023年全年出口105038臺(tái),同比下降4.04%,尤其下半年以來挖掘機(jī)出口增速明顯乏力,連續(xù)6 個(gè)月出現(xiàn)同比負(fù)增長(zhǎng)。

2024年一季度數(shù)據(jù)也已全數(shù)出爐,挖掘機(jī)出口情況依然呈下降態(tài)勢(shì),不過仍然有部分產(chǎn)品呈現(xiàn)出較高的韌性。

整體來看,2024年1至3月我國(guó)工程機(jī)械進(jìn)出口貿(mào)易額為126.6億美元,同比增長(zhǎng)2.66%。其中出口金額120.07億美元,同比增長(zhǎng)2.6%。

工程機(jī)械出口已由快速增長(zhǎng)期逐步過渡到平穩(wěn)發(fā)展期,總但體向好的趨勢(shì)沒有變。在高基數(shù)效應(yīng)下,2024年出口市場(chǎng)預(yù)計(jì)銷量增速整體平穩(wěn)。那不同區(qū)域市場(chǎng)需求情況如何?

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全球工程機(jī)械市場(chǎng)超萬億規(guī)模

全球工程機(jī)械市場(chǎng)規(guī)模龐大,根據(jù)Statista統(tǒng)計(jì),2023年全球工程機(jī)械市場(chǎng)空間預(yù)計(jì)超過1500億美元,2024年預(yù)計(jì)超過萬億人民幣。
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分地區(qū)來看。按2022年銷量顯示,北美占比27%,是第一大市場(chǎng);中國(guó)占比19%,為第二大市場(chǎng);第三大市場(chǎng)是占比18%的歐洲,第四和第五大市場(chǎng)為日本、印度,分別占比6%,其他市場(chǎng)占比24%。
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分產(chǎn)品來看,2022年工程機(jī)械市場(chǎng)(包括建筑設(shè)備+礦山設(shè)備)中,土方機(jī)械占比56.3%,起重機(jī)械占比16.7%,混凝土及道路機(jī)械占比14.3%,其他12.7%。
整體來看,中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上的銷售收入還有很大的增長(zhǎng)空間。隨著國(guó)內(nèi)工程機(jī)械市場(chǎng)見底回升,以及頭部企業(yè)在海外市場(chǎng)的不斷拓展,未來幾年中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)內(nèi)外共振,保持較高的增速。

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北美市場(chǎng)

  全球范圍內(nèi)最具增長(zhǎng)潛力的市場(chǎng)

據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2023年北美工程機(jī)械銷量約31.5萬臺(tái);其中美國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)規(guī)模447.6億美元,占全球的28%。
而根據(jù)海關(guān)出口金額測(cè)算,中國(guó)23年出口北美工程機(jī)械設(shè)備約27.2億美元,僅占北美市場(chǎng)約6.1%。
北美市場(chǎng)仍然是工程機(jī)械行業(yè)全球范圍內(nèi)最具增長(zhǎng)潛力的市場(chǎng),國(guó)內(nèi)企業(yè)有著巨大的發(fā)展空間。
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從需求端來看,一方面美國(guó)新建住房銷量帶動(dòng)住宅建造支出于23M10同比轉(zhuǎn)正,地產(chǎn)需求觸底反彈;另一方面2021年11月美國(guó)《基礎(chǔ)設(shè)施投資和就業(yè)法案》生效,22年簽訂《芯片與科學(xué)法案》支撐非住宅建造支出同比持續(xù)增長(zhǎng),基建需求穩(wěn)健;同時(shí)北美能源與采礦需求穩(wěn)定,原油與天然氣產(chǎn)量穩(wěn)定增長(zhǎng),采礦業(yè)產(chǎn)出指數(shù)穩(wěn)定。預(yù)計(jì)接下來需求設(shè)備多以挖掘機(jī)、裝載機(jī)等設(shè)備為主。
當(dāng)前,中國(guó)工程機(jī)械在北美占據(jù)的份額仍為個(gè)位數(shù),相信隨著海外渠道布局的完善,中國(guó)工程機(jī)械將在北美有著廣闊的發(fā)展。

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歐洲市場(chǎng)

 電動(dòng)化需求或?qū)⒊蔀槲磥碇饕鳇c(diǎn) 


2022年西歐四國(guó)(英法德意)占?xì)W洲總需求的58%;2023年市場(chǎng)規(guī)模約為390億美元,占全球的24.8%,其中建筑帶來的工程機(jī)械需求集中于西歐。
按海關(guān)出口金額測(cè)算,23年中國(guó)工程機(jī)械出口歐洲126.89億美元,占?xì)W洲市場(chǎng)的32.5%,其中約60.5億美元出口到俄羅斯市場(chǎng),占俄羅斯48%。
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從需求端來看,西歐整體建筑需求已疲軟,2023年英、法、德的建筑業(yè)PMI持續(xù)位于50容枯線下,但歐洲市場(chǎng)對(duì)于挖掘機(jī)和裝載機(jī)的需求較高,未來歐洲工程機(jī)械增量或來自于電動(dòng)化轉(zhuǎn)型;另一方面俄羅斯的下游采礦業(yè)、建筑業(yè)、油氣開采業(yè)投資總額穩(wěn)定,預(yù)將貢獻(xiàn)一定市場(chǎng)空間,24年國(guó)產(chǎn)品牌市占率有望進(jìn)一步提升。
未來,西歐電動(dòng)化需求及俄羅斯市場(chǎng)或是出口主要增長(zhǎng)點(diǎn)。

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東南亞市場(chǎng)

    礦山設(shè)備需求依然穩(wěn)健  

2023年東盟工程機(jī)械銷量約7.4萬臺(tái),市場(chǎng)規(guī)模6.4億美元,占全球的4.9%。
2023年中國(guó)對(duì)東盟出口工程機(jī)械整機(jī)+零部件部件71.6億美元。
從需求端來看,23年印尼、泰國(guó)、越南的基建需求有所下降,但印尼對(duì)采礦設(shè)備的需求依然強(qiáng)勁。
2024年,面對(duì)東南亞市場(chǎng),礦山設(shè)備需求穩(wěn)健,國(guó)產(chǎn)制造商的核心應(yīng)在于提升市占率。并且在“一帶一路”倡議和RCEP協(xié)定等政策支持下,國(guó)內(nèi)廠商具備區(qū)位及關(guān)稅優(yōu)勢(shì),未來國(guó)產(chǎn)廠商有望繼續(xù)提升東南亞市場(chǎng)份額。

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中東、非洲市場(chǎng)

  基建需求旺盛,中資投資高增 

2023年中東和非洲工程機(jī)械市場(chǎng)規(guī)模111.1億美元,占全球的7.1%。
受益于能源價(jià)格上漲及基建需求,世界銀行展望2024-2025年中東GDP增長(zhǎng)約3.5%非洲大約1/5的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目由中國(guó)提供融資,有1/3的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目中國(guó)承建,發(fā)展空間可觀。
同時(shí),中東以及非洲工程市場(chǎng)整體格局均衡,部分區(qū)域市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)品牌份額領(lǐng)先,2024年預(yù)將持向好態(tài)勢(shì)。
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總而言之,國(guó)產(chǎn)品牌的海外市場(chǎng)開拓已結(jié)束了高速增長(zhǎng)期,進(jìn)入了穩(wěn)步發(fā)展期。面對(duì)日益加劇的不穩(wěn)定性和挑戰(zhàn)性,中國(guó)企業(yè)仍需在供應(yīng)鏈、市場(chǎng)、運(yùn)營(yíng)管理等方面繼續(xù)深度布局。
2024年我國(guó)工程機(jī)械出口海外市場(chǎng)空間仍巨大,短期增點(diǎn)或在于東南亞及一帶一路市占率提升;中期增點(diǎn)或在于西歐及俄羅斯市場(chǎng);遠(yuǎn)期增點(diǎn)或在于本地化建設(shè)提升北美市場(chǎng)份額。




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