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6月工程機(jī)械流通市場監(jiān)測:客戶還款逾期率惡化,開工率走低
來源: | 作者:素材來源于 中國證券報(bào) | 發(fā)布時(shí)間: 2023-07-25 | 614 次瀏覽 | 分享到:
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出品丨今日工程機(jī)械智庫

執(zhí)行丨閆晗

攝影丨陳鵬

本次中國工程機(jī)械流通領(lǐng)域市場調(diào)研時(shí)間為2023年6月12-19日,其中報(bào)告下文中挖掘機(jī)各機(jī)型范圍為:小挖≤18.5t,中挖為18.5t~28.5t,大挖為≥28.5t;各區(qū)域涵蓋省份為:華東地區(qū)(安徽、山東、江蘇、浙江、江西、福建、上海),華南地區(qū)(廣西、廣東、海南),華中地區(qū)(湖北、湖南、河南),華北地區(qū)(北京、天津、河北、山西、內(nèi)蒙),西南地區(qū)(四川、重慶、云南、貴州、西藏),西北地區(qū)(陜西、甘肅、寧夏、青海、新疆),東北地區(qū)(遼寧、吉林、黑龍江)。

01

2023年6月國內(nèi)挖掘機(jī)市場預(yù)期反饋

1.整體銷量同比增速預(yù)期

各有 28.00%、28.00%、26.00%、8.00%和10.00%的代理商預(yù)計(jì)6月國內(nèi)挖掘機(jī)市場下滑幅度超過50%、下滑41%-50%、下滑31%-40%、下滑21%-30%和下滑0%-20%。沒有代理商預(yù)計(jì)6月市場同比持平。整體而言,在5月市場繼續(xù)相對(duì)低迷的基礎(chǔ)上,6月的市場預(yù)期繼續(xù)走低,整體國內(nèi)市場仍處于下行筑底過程之中,開始進(jìn)入年度淡季,降幅超過50%的預(yù)期比重繼續(xù)擴(kuò)張了4.92個(gè)百分點(diǎn)。

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圖1  2023年6月挖掘機(jī)整體銷量同比增速預(yù)期

2.小挖銷量同比增速預(yù)期

各有26.00%、32.00%、14.00%、16.00%和8.00%的代理商預(yù)計(jì)同比下滑幅度超過50%、下滑41%-50%、下滑31%-40%、下滑21%-30%和下滑0%-20%。各有2.00%的代理商預(yù)計(jì)6月小挖市場同比持平和同比增長。尤其要指出的是,有8.00%的被調(diào)研代理商預(yù)計(jì)小挖同比降幅將超過80%,比上月惡化6.08個(gè)百分點(diǎn),小挖市場的分化繼續(xù)加重。

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圖2  2023年6月小挖整體銷量同比增速預(yù)期

3.中挖銷量同比增速預(yù)期

各有30.00%、26.00%、18.00%、16.00%和8.00%的代理商預(yù)計(jì)同比下滑幅度超過50%、下滑41%-50%、下滑31%-40%、下滑21%-30%和下滑0%-20%。有2.00%的代理商預(yù)計(jì)同比持平,沒有代理商預(yù)計(jì)增長。

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圖3  2023年6月中挖整體銷量同比增速預(yù)期

4.大挖銷量同比增速預(yù)期

各有32.00%、20.00%、16.00%、14.00%和12.00%的代理商預(yù)計(jì)同比下滑幅度超過50%、下滑41%-50%、下滑31%-40%、下滑21%-30%和下滑0%-20%。有2.00%的代理商預(yù)計(jì)同比持平,有4.00%的代理商預(yù)計(jì)大挖市場同比會(huì)增長。

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圖4  2023年6月大挖整體銷量同比增速預(yù)期

總體來看,2023年6月,大挖的市場情況要好于小挖,小挖要好于中挖;整體市場預(yù)期情緒對(duì)比2023年5月,繼續(xù)有小幅惡化,國內(nèi)市場在分化的同時(shí),逐步降速探底,疊加年度淡季和汛期影響,短期市場很難實(shí)現(xiàn)實(shí)質(zhì)性改善。

5.2023年6月,

客戶設(shè)備開工率情況統(tǒng)計(jì)

2023年6月上旬,有20.00%的被調(diào)研客戶的設(shè)備開工率低于40%,10.00%的被調(diào)研客戶的設(shè)備開工率超過60%;50%~60%開工率的客戶比重為24.00%;40%~50%開工率的客戶比重為46.00%。

從趨勢(shì)上來說,23年6月上旬比23年5月底,各地客戶設(shè)備的開工率呈現(xiàn)進(jìn)一步分化趨勢(shì),高開工率(70%以上)占比都為零,是近四個(gè)月的最低值。低開工率(40%以下)20%的占比,要好于5月和4月上旬;但是中開工率(50%~60%)的占比,要明顯弱于上月(降幅超過10個(gè)百分點(diǎn)),與4月上旬接近。所以整體來說,中高開工情況有所惡化,低開工率有所改善。整體終端市場的開工率伴隨著季節(jié)性淡季因素、高溫及汛情因素等的影響,呈現(xiàn)環(huán)比惡化趨勢(shì)。我們將密切關(guān)注2023年7月各地設(shè)備開工率的情況。

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圖5  2023年6月上旬客戶設(shè)備開工率情況統(tǒng)計(jì)

6.2023年6月,

整機(jī)銷售新訂單量同比變化預(yù)期

有94%的代理商預(yù)計(jì)2023年6月整機(jī)銷售新訂單量同比會(huì)減少,減少幅度比上月惡化1.69個(gè)百分點(diǎn),有6%的被調(diào)研代理商預(yù)計(jì)整機(jī)新訂單量會(huì)同比增加。

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圖6  2023年6月,整機(jī)銷售新訂單量預(yù)期

02

2023年5-6月國內(nèi)

挖掘機(jī)市場價(jià)格監(jiān)測反饋

2023年6月上旬,國內(nèi)

挖掘機(jī)的銷售成交價(jià)格環(huán)比變化

2023年6月上旬,國內(nèi)市場,大挖銷售成交價(jià)格環(huán)比降低1.64%,降幅比上月擴(kuò)大0.53個(gè)百分點(diǎn);中挖銷售成交價(jià)格環(huán)比降低0.55%,降幅改善1.77個(gè)百分點(diǎn);小挖銷售成交價(jià)格環(huán)比降低0.29%,降幅惡化0.14個(gè)百分點(diǎn)。6月上旬,價(jià)格延續(xù)5月下跌趨勢(shì),整體價(jià)格環(huán)比降低。目前來看,大挖的降幅最大,也就意味著短期大挖的競爭情況最為惡劣。我們?cè)?jīng)一度希望各主機(jī)廠與渠道代理商能夠繼續(xù)守住價(jià)格底限,但是目前來看,由于下行周期和競爭壓力,基本上可以確定,國內(nèi)挖掘機(jī)市場的價(jià)格重新又進(jìn)入了下行通道之中。

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圖7 2023年6月上旬挖掘機(jī)銷售成交價(jià)格環(huán)比變化

03

2023年6月上旬國內(nèi)

挖掘機(jī)市場庫存情況反饋

2023年6月上旬,國內(nèi)市場,被調(diào)研代理商在渠道中的平均庫存量環(huán)比減少18.92%;其中30T以上大型挖掘機(jī)平均庫存量8臺(tái),19-30T中型挖掘機(jī)平均庫存量9臺(tái),19T以下小型挖掘機(jī)平均庫存量13臺(tái)。

04

2023年5-6月國內(nèi)

工程機(jī)械市場風(fēng)險(xiǎn)情況反饋

1.2023年5月,客戶融資、

按揭或者分期還款的逾期率情況統(tǒng)計(jì)

2023年5月末,國內(nèi)市場,被調(diào)研客戶融資、按揭或者分期還款的1期逾期率、2期逾期率和3期逾期率分別平均為7.56%、6.35%和5.70%,分別比上月底增加3.24、2.59和1.58個(gè)百分點(diǎn),中短長期逾期情況均有小幅惡化,風(fēng)險(xiǎn)敞口在累積。

2023年5月底,從逾期面積來說,大挖的情況最差,中挖稍好,小挖的情況最好,整體的逾期面惡化7.41個(gè)百分點(diǎn),幅度比上月底擴(kuò)大10.17個(gè)百分點(diǎn)。

與2023年4月底相比,北京、天津、山東、浙江、海南、青海、貴州和四川等地,出現(xiàn)了部分逾期率加劇的危險(xiǎn)情況。

2.2023年6月,

客戶還款逾期率預(yù)期判斷

2023年6月,74%的被調(diào)研代理商預(yù)計(jì)客戶還款逾期率較5月份會(huì)增加,另有26%的被調(diào)研代理商預(yù)計(jì)客戶還款逾期率環(huán)比會(huì)減少,前者比上月占比增加12.46個(gè)百分點(diǎn)。國內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)渠道端的風(fēng)險(xiǎn)短期可能會(huì)有所惡化,廣大廠商仍需密切注意。

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圖8  2023年6月客戶還款逾期率環(huán)比預(yù)期

具體分區(qū)域來看,除了東北、華北和西南地區(qū)之外,其他區(qū)域比上月同期的逾期趨勢(shì)判斷均有不同占比幅度的惡化,惡化幅度特別明顯的是華南和西北地區(qū)。

3.2023年5月,

客戶設(shè)備工程款回款率統(tǒng)計(jì)

2023年5月末,客戶設(shè)備工程回款率的平均值是51.45%,比上月同期小幅惡化0.97個(gè)百分點(diǎn),客戶的回款情況比上月底短期呈現(xiàn)小幅惡化的趨勢(shì)。

對(duì)比5月上旬,華北、華中和西南的回款情況環(huán)比有明顯惡化。具體省份來看,吉林、北京、河北、天津、甘肅、青海和云南等省份的客戶設(shè)備回款率的情況惡化較為明顯。

《6月中國工程機(jī)械流通領(lǐng)域市場監(jiān)測報(bào)告》

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